Manutenção Proposta - Seguros Pessoais

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Esta rotina será utilizada para fazer as seguintes operações:

Incluir uma nova proposta de Seguros Pessoais;
Alterar os dados de uma proposta já cadastrada;
Renovar um seguro;
Endossar um seguro;
Consultar as informações de uma proposta.

As informações estão separada por guias como segue abaixo:

Guia Capa da Proposta
     Guia Dados Básicos da Capa
     Guia Campos Extras da Capa

Guia Itens de Proposta
     Guia Dados Básicos dos Itens
     Guia Coberturas
     Guia Cláusulas
     Guia Dependentes
     Guia Alterações
     Guia Beneficiários
     Guia Campos Extras do Item
 

Guia Dados Básicos da Capa

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Nesta guia estão os dados básicos da proposta.

Vigência

Início
Data do início da vigência.

Final
Data do final da vigência.

Renovação automática
Marcando esta opção a renovação deste seguro será automática.

Proposta

Tipo
Selecione o tipo da proposta.
Você poderá escolher entre um SEGURO NOVO, RENOVAÇÃO, ENDOSSO ou CANCELAMENTO.

Nº Proposta
Informe o número da proposta.

Nº Apólice
Informe o número da apólice.
Quando este campo for preenchido, automatiicamente o campo Emitido será marcado, confirmando que a apólice foi emetida.

Endosso/Cancelamento

Motivo
Depedendo da opção serão mostrados determinados motivos para seleção.
Para mais detalhes veja:
Motivos de endosso
Motivos de cancelamento

Complemento
Informe o complemento do motivo de endosso/cancelamento se necessário.

Nº do Endosso
Informe o número do endosso.

Emissão

Data
Informe a data de emissão da proposta.

Emitido
Marque este campo quando a proposta for emitida.

Nº Pasta
Informe o número da pasta se necessário.

Seguradora
Selecione a seguradora desejada.
Para mais detalhes veja a opção Seguradoras.

Produtor Reponsável
Selecione o produtor responsável pela proposta.
Por padrão será o mesmo que foi cadastrado no cliente.
Para selecionar um outro produtor você deverá liberar esta operação na opção Preferências.
Para mais detalhes veja a opção produtores.

Grupo da Proposta
Selecione o grupo da proposta se necessário.
Esta campo será útil caso precise dividir suas propostas por filiais ou agência por exemplo.
Para mais detalhes veja a opção grupos de propostas.

Observações
Utilize para observações diversas referentes a proposta.
 

Guia Campos Extras da Capa

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Nesta guia estão os campos extras da capa da proposta criados pela corretora.

Preencha as respostas dos campos extras criados.
Para mais detalhes veja a opção Campos extras (Capa Proposta).

Botão Novo Campo
Crie um novo campo extra se necessário.

Botão Limpar Conteúdo
Apaga todas as respostas informadas.
 

Guia Dados Básicos dos Itens

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Do lado esquerdo da tela serão listados os bens segurados.

Opção Individual ou Coletivo
Selecionando a opção Coletivo será possível informar mais de um titular para a proposta.
Os botões abaixos serão habilitados:

Botão Incluir Item
Inclui um novo titular na proposta.

Botão Excluir Item
Excluir o titular selecionado da proposta.

Nesta guia você terá as principais informações sobre o(s) titular(es) da proposta.

Nome do Titular
Nome do titular

Nascimento
Data de nascimento do titular

Estado Civil
Estado civil do titular

Nome da Mãe
Nome da mãe do titular

Sexo
Sexo do titular

CPF
CPF do titular

Data da Inclusão
Data da inclusão do titular

Início de Vigência
Inicio de vigência do titular

Status do Titular
- Ativo
- Excluído

C.I.
Código de Identificação.

Botão Próprio Segurado
Caso o titular seja o próprio segurado, utilize este botão e os dados do segurado serão transferidos automaticamente para os campos das propostas.

Observações do Item
Observação diversa referente ao item.
 

Guia Coberturas

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Nesta guia serão as exibidas as coberturas contratadas.

Botão Contratar Cobertura
Contrata a cobertura selecionada.
Informe a Importânia Segurada pra cada cobertura contratada.

Botão Nova Cobertura
Inclui uma nova cobertura se necessários.
Para mais detalhes veja a opção Coberturas.

Botão Excluir Cobertura
Exclui a cobertura selecionada.
 

Guia Cláusulas

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Nesta guia serão as exibidas as cláusulas contratadas.

Botão Contratar Cláusula
Contrata a cláusula selecionada.

Botão Nova Cláusula
Inclui uma nova cláusula se necessários.
Para mais detalhes veja a opção Cláusulas.

Botão Excluir Cláusula
Exclui a cláusula selecionada.
 

Guia Dependentes

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Nesta guia serão exibidos os dependentes da proposta.

Botões Incluir e Alterar
Faz a manutenção dos dependentes.
Para mais detalhes veja a opção Dependentes.

Botão Excluir
Exclui o dependente selecionado.

Botões de ordenação
Ordena os dependentes.

As inclusões e exclusões de dependentes e titulares poderão ser listadas posteriormente no relatório de movimentação do grupo.
 

Guia Alterações

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Nesta guia você poderá registrar as alterações cadastrais que um titular tenha sofrido.

Botões Incluir e Alterar
Faz a manutenção das alterações cadastrais.
Para mais detalhes veja a opção Alterações Seguros Pessoais.

Botão Excluir
Exclui a alteração cadastral selecionada.
 

Guia Beneficiários

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Nesta guia serão exibido os beneficiários de cada titular.

Botões Incluir e Alterar
Faz a manutenção dos beneficiários.
Para mais detalhes veja a opção Beneficiários.

Botão Excluir
Exclui o beneficiários selecionado.
 

Guia Campos Extras do Item

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Nesta guia estão os campos extras do item da proposta criados pela corretora.

Preencha as respostas dos campos extras criados.
Para mais detalhes veja a opção Campos extras (Item Proposta).

Botão Novo Campo
Crie um novo campo extra se necessário.

Botão Limpar Conteúdo
Apaga todas as respostas informadas.
 

Links

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