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Central de video aulas

Assista as video aulas, é a melhor maneira de conseguer a diversas rotinas do SegFlex.

Primeiros passos

Cadastrando as preferências

Cadastrando os produtores

Cadastrando os usuários

Permissão de Acesso dos Usuários

Informações importantes

Tabela de dados (Grid) - vários recursos disponíveis

Cliente

Cadastrando um cliente

Seguros

Cadastrando uma proposta de auto

Cadastrar uma proposta de auto frota

Renovando um Seguro Auto

Endossando um Seguro Auto

Cancelando um Seguro Auto

Cadastrando uma proposta de RE – Empresa

Cadastrando uma proposta de Vida Individual

Cadastrando uma Proposta de Saúde Empresarial

Lançando a Fatura Mensal de um Seguro Saúde Empresarial

Fazendo a movimentação de um Seguro Saúde Empresarial

Inserindo documentos no arquivo digital

Documentos de um seguro. Exemplo: Proposta

Documentos da corretora. Exemplo: Cartão CNPJ

Documentos de um cliente. Exemplo: RG

Porto Seguro - Inserindo uma Proposta

Porto Seguro - Inserindo uma Apólice

Bradesco Seguros - Inserindo uma Proposta

Bradesco Seguros - Inserindo uma Apólice

Envelopes Personalizados

Criando um envelope padronizado para a corretora

Imprimindo um envelope para um cliente

Imprimindo envelopes para alguns clientes

Mala direta

Fazendo uma mala direta de aniversário por email

Criando uma nova carta e enviando para os clientes por email

Imprimindo uma nova carta, envelopes e etiquetas

Financeiro

Verificando as comissões a receber

Baixando comissões

Verificando o extrato do produtor

Pagando produtores

Verificando os pagamentos efetuados a produtores

Visualizando a produção com gráficos

Cadastros flexíveis - campos extras

Incluindo campos extras para serem usados no cadastro do cliente

Incluindo campos extras para serem usados no cadastro de seguros

Perfil do segurado

Criando um novo questionário de perfil para uma seguradora

Agenda

Usando a agenda de Compromissos

Manutenção

Fazendo um backup

Restaurando um backup

Migrando cadastro do WinSeg para o SegFlex

Veja também

Dúvidas frequentes

Soluções de erros

Links

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